Basés à Conflans-Sainte-Honorine, nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans la construction d'une stratégie financière adaptée à leur situation réelle. Pas de formules toutes faites ni de promesses irréalistes.
Notre approche repose sur l'écoute, la transparence et une analyse approfondie de vos objectifs à court et long terme. Chaque plan financier que nous élaborons reflète votre contexte personnel, vos contraintes et vos ambitions.
Ces valeurs ne sont pas des slogans marketing. Elles définissent comment nous travaillons au quotidien avec chaque client.
Nous prenons le temps d'écouter vos préoccupations réelles. Les décisions financières importantes nécessitent des échanges honnêtes, sans jargon inutile qui complique la compréhension.
Nos recommandations s'appuient sur une analyse claire de votre situation. Vous comprenez toujours pourquoi nous suggérons telle ou telle orientation, avec ses avantages et ses limites.
Deux personnes avec des revenus similaires peuvent avoir des besoins complètement différents. Nous adaptons nos conseils à votre contexte spécifique, pas à un modèle standardisé.
Deux professionnelles expérimentées qui partagent une vision commune de la planification financière : privilégier la qualité du conseil sur la quantité de produits vendus.
Directrice Stratégie Financière
Avec douze ans d'expérience en gestion de patrimoine, Lorène a développé une expertise particulière dans l'optimisation fiscale et la transmission. Elle croit fermement qu'un bon plan financier doit évoluer avec la vie du client.
Responsable Accompagnement Client
Spécialisée dans l'analyse budgétaire et la planification de projets, Noémie accompagne les clients dans la structuration de leur épargne. Son approche pédagogique aide à comprendre les mécanismes financiers sans complexité artificielle.
Premier rendez-vous pour comprendre votre contexte actuel : revenus, charges, objectifs à moyen et long terme. On regarde aussi vos contraintes et vos priorités personnelles.
Nous construisons une stratégie personnalisée qui tient compte de votre profil de risque, de votre horizon d'investissement et de vos projets futurs. Chaque recommandation est justifiée.
Les ajustements financiers se font par étapes, avec des points réguliers pour vérifier que tout correspond à vos attentes. Vous gardez le contrôle sur chaque décision.
Votre vie évolue, votre stratégie aussi. Nous révisons ensemble votre plan lors de rendez-vous trimestriels ou quand un événement important survient dans votre parcours.
Un premier échange permet de voir si notre approche correspond à vos attentes. Pas d'engagement, juste une discussion honnête sur vos besoins et nos possibilités d'accompagnement.